Holdigaz

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Re: Holdigaz

Beitragvon Premium » Do Apr 19, 2018 5:34 pm

Off Book 51'250 Stück à 205 :arrow: 10.5 Mio CHF
PizMedel ist wieder am Kaufen :lol:

Holdigaz ist meines Erachtens noch immer günstig bewertet, auch wird man ab Q3 die boostHEAT-Produkte vertreiben, was mittelfristig
wieder zusätzliche Einnahmen generieren sollte.

Gruss
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Re: Holdigaz

Beitragvon Premium » Di Jul 24, 2018 9:42 am

http://www.holdigaz.ch/download/Holdiga ... 180724.pdf

Reingewinn 30Mio trotz Tarifsenkungen + Antrag auf eine Dividendenerhöhung, 2/3 vom Gewinn dürften wieder bei Holdigaz bleiben.

Da bleibt weiterhin alles im Depot :D
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Re: Holdigaz

Beitragvon Aussenseiter » Mo Sep 10, 2018 11:28 am

Dividende beträgt nun CHF 5 (immerhin eine Erhöhung von +25%). Investitionen in die Netze betrugen 2017/18 nur noch CHF 10 Mio. und das wird wohl noch einige Zeit so bleiben (2 der 3 Netze sind in der OR-Rechnungslegung vollständig abgeschrieben). Damit ist der Cash-Bestand im letzten Geschäftsjahr um CHF 45 Mio. angewachsen und betrug per 31.03.2018 über CHF 140 Mio. Mit den übrigen Beteiligungen und den nicht betrieblichen Immobilien schätze ich das EV/EBITDA Multiple immer noch so um die 2.0x - also immer noch spottbillig trotz des schönen Aktienkursanstieges im 2017. Da im laufenden Geschäftsjahr bisher keine Tarifsenkung angekündigt worden ist, sollte das Ergebnis mindestens gehalten werden können. Und falls die Gesellschaft keine weiteren (und grösseren) Investitionsmöglichkeiten mehr findet, muss sie sich langsam fragen, was sie mit dem Cash-Berg anstellen soll. Insgesamt sicher weiterhin erfreuliche Aussichten für uns Aktionäre!
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Re: Holdigaz

Beitragvon PizMedel » Mo Sep 10, 2018 9:19 pm

„Aussenseiter“ hat 100% Recht, die Aktie hat deutlich Potential. Die Firma dürfte schon bald mal neue Beteiligungen eingehen oder neue Aktien zurückkaufen. Der Cashberg dürfte per heute schon die Marke von Fr. 160 Mio. überschreiten, oder ca. 40% der Börsenkapitalisierung. Etwa um diesen Faktor ist die Aktie in meinen Augen zu günstig bewertet.

EK+ unnötige Rückstellungen und ca, Fr. 100 Mio. st. Reserven in Netzen und Immobilien = Buchwert von ca. Fr. 250 p/Aktie, Reingewinn + Erhöhung Rückstellungen via Erfolgsrechnung = ca. Fr. 20 Gewinn p/Aktie, wenn die Liquidität ordentlich investiert wird, dann steigt der Gewinn pro Aktie auf >Fr. 25 pro Aktie, besser wäre aber natürlich ein Rückkauf von 1/4 der Aktien, das ist mindestens risikoloser....

Fazit: Aktie hat Luft bis Fr. 300

Gruss
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