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[Groppe]

thx

[PizMedel]

Lieber Premium
Woher hast Du denn deine Peak-Sales Zahlen zu den einzelnen Produkten der Cosmo?
Die letzten mit zugänglichen Daten sehen da z.T. deutlich anders aus.
Gruss
PizMedel

[Premium]

[PizMedel]

okay, und woher hast du die Q1 Uceris Zahlen der Valeant, die werden am 9.4.2017 publilziert?

und LuMeBlue Sales? Bei 16 Mio. Untersuchungen in den USA und einem Marktanteil von 50% (in 5 Jahren ab Ende 2018) und einem geschätzten Marktpreis von USD 175 (gem. Präsentation) ergibt das doch immerhin einen Umsatz von USD 1.4 Mia. Bei Margen von >50% vor Steuern, würde ich dafür heute schon soviel bezahlen wie Cosmo heute an der Börse bewertet ist.

Und eben nochmals zu Uceris. USD 350 Mio. x 22-24% Netto-Marge = ca. USD 80 Mio. vor Steuern. Diesen Umsatz kann man bei guter Vermarktung in 2-3 Jahren erreichen. Darüber ist man sich mit Valeant ja noch nicht so ganz einig. Cosmo hat auf jeden Fall Valeant mal eingeklagt, da sie einige Vereinbarungen der Lizenzvereinbarung nicht einhalten (aus Sicht Cosmo). Das ist nachzulesen im Geschäftsbericht 2016 der Valeant.
Es gibt viele Leute, welche dafür bereits heute eine nette Summe zahlen würden.

Dazu bekäme ich noch die Bilanz mit Nettoaktiven von CHF 600 Mio. (klar ein Teil ist Cassiopea, welche sich so oder anders entwicklen kann) und die Produktionsstätte in Lainate, wo man Jahr für Jahr ca. EUR 10 Mio. netto mit Produktionsaufträgen von Shire (Lialda) und Valeant (Uceris), etc. verdient. Ist sicherlich auch nochmals Fr. 150 Mio. wert.

Also, alleine die Dinge welche man heute bereits hat und vertreibt, sind in meinen Augen knapp soviel wert wie die ganze Firma jetzt von der Börse bewertet wird.

Cu
PizMedel

[Premium]

[PizMedel]

also gucken wir mal. Zeit habe ich zum Glück genug. Und bisher hat die Zeit noch praktisch alle Ideen ins dunkelgrüne Licht gerückt.

Cu
PizMedel

[jheimi]

Es wäre ja schon der Hammer wenn es die Aktie nochmals für 14X.XX- Preise geben würde. Hätte ich wirklich nicht mehr dran geglaubt nach den Positiven Lumeblue News. Mich würde es freue und würde dann nochmals kräftig kaufen.

[jheimi]

Nicht neues heute, wieder schöne 2.5% im Minus. Selbst diejenigen die mit dem damaligen Discount zu 162.00 eingestiegen sind, sind mittlerweile tief im Minus. Was hier wohl dahinter steckt?

[Hebi55]

in 1-2 Wochen testen wir das Jahrestief bei 139 CHF

[Chartie]

Die Flagge hat nicht funktioniert. Ich habe heute geschmissen.

Obwohl die Aktie deutlich überverkauft ist, sehe ich die Gefahr des Gapclose, der bei rund 145 lauert.

Gruss
Chartie